Ferramenta usada para criar modelos de avaliação dentro da plataforma para depois ser enviada.
Governança & Compliance → Diagnósticos → Modelos:
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Na tela, temos as opções de:
Adicionar modelo: crie um novo modelo de avaliação nesse botão.
Modelos prontos: a plataforma disponibiliza alguns modelos prontos padrões baseados na LGPD.
Meus modelos: os seus modelos criados aparecerão nessa aba.
Duplicar: no botão de duplicar você cria uma cópia do modelo escolhido. Caso ele seja um padrão, aparecerá dentro da guia “Meus modelos“, onde poderá ser editado depois.
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Modelos prontos:
Na aba de ‘Modelos prontos’, clique em ‘Criar avaliação’:
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Em seguida, preencha os campos conforme a necessidade, e clique em ‘Salvar’:
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Após salvar, basta clicar em ‘Enviar’:
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O sistema vai mostrar as opções de envio conforme segue imagens.
Usuários internos:
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Usuários externos:
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Fornecedores:
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Na área de fornecedores é possível marcar o checkbox e encaminhar a avaliação para todos os Fornecedores cadastrados na plataforma, sem precisar marcar individualmente.
Entidades:
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Adicionar modelo:
Governança & Compliance → Diagnósticos → Modelos:
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Você pode criar templates de Níveis de maturidade das avaliações. Verifique a documentação
Após preencher as informações, clicar em salvar. ]
Em seguida, no botão “Adicionar Categoria“ é possível classificar as questões por área, por exemplo, como Segurança, Administrativo, Financeiro, etc.
Cadastrar a categoria e salvar:
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Após salvar as informações, ele retornará para a tela de edição da avaliação.
Selecione a opção “Adicionar questão“:
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Aparecerá a tela a seguir:
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Importar questão existente: Caso já existam questões cadastradas você pode importá-las nesse campo.
Obrigatório: O checkbox é marcado caso a questão seja obrigatória
Ordem: Qual a posição da questão na avaliação
Tipo de questão:
Texto: questão dissertativa
Checkbox: Questão marcada com Checkbox
| Info |
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Dentro das opções de Checkbox, não é possível colocar “,“. Outros caracteres especiais podem ser utilizados. |
Número: Selecionar número
Combo: Opção de selecionar um item
Arquivo de Upload: Botão para subir um documento.
Múltipla escolha: Poder marcar mais de uma questão.
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Questão: Descreva a pergunta da avaliação.
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Campo observações: Marque o Checkbox caso deseje incluir um campo de observações abaixo da questão.
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Quantidade de caracteres: Defina o mínimo e máximo de caracteres da observação.
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Texto de ajuda: Caso seja necessário incluir um texto de apoio a quem responderá as perguntas.
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Natureza da questão:
Questão avaliativa: A questão será pontuada e contabilizada no Score final para definição do Nível de Maturidade.
Questão informativa: Questão não é contabilizada no score e é utilizada somente para coleta de informações.
Após preencher as informações, clique em “Avançar“:
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| Note |
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Dependendo do Tipo de Questão selecionada, podem aparecer outras opções de Configurações. |
A tela a seguir aparecerá em sequência:
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Primeiro escolha o controle: Selecione a opção de controle que mais se encaixa na questão.
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Agora escolha o critério: Selecione o critério da questão que mais se encaixe.
Referência: Caso queira incluir a referência da questão (Lei, ISO, Artigo etc).
Após selecionadas as opções, pode clicar em “Avançar“:
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Nível de maturidade: Define o nível de maturidade que o sistema pontuará e referente a qual resposta você quer definir a pontuação já cadastrada.
| Info |
|---|
Os Níveis de Maturidade que aparecerão são baseados no modelo selecionado anteriormente. |
Medidas para recomendar: Você pode digitar nesse campo a sugestão de Medida que aparecerá após a resposta da pontuação do avaliado ser definida. Já existem algumas medidas padrões cadastradas, mas você pode incluir manualmente as de sua escolha.
Lembre-se que após selecionar as medidas, você precisa clicar no botão “Adicionar“, para que elas apareçam na área de “Medidas Selecionadas“.
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Adicionar regra: Caso queira definir regras para a questão da avaliação.
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Note que a aba ‘Minhas regras’ lista a regra recém adicionada. Agora é só clicar em ‘Salvar’:
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Depois de adicionar uma ou mais questões ao modelo, temos:
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Realizando o envio das avaliações:
Selecionar ‘Enviar’:
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Ao checar o e-mail de destinatário:
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Clicando no link, teremos:
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Nota: Existe a opção ‘Dúvidas’, onde é possível enviar junto ao formulário qualquer dúvida relacionada:
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Ao preencher e clicar em ‘Enviar’:
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Após clicar em ‘Ok’, o sistema retorna para a tela de preenchimento da avaliação:
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Após o devido preenchimento e envio do mesmo, acessando a aba “Minhas resposta” teremos:
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Ao selecionar o item:
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| Panel | ||||||||
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Para acessar siga o caminho: |
O que é:
A aba de Meus modelos você poderá criar modelos para utilização em avaliações de privacidade, sendo possivel personalizar modelos para utilização em avaliações, como por exemplo uma Avaliações de impacto à privacidade ou uma avaliação de risco de fornecedores.
Essa ferramenta conta com a criação de questões avaliativas altamente personalizável para preenchimento com perguntas, condições e pontuações específicas para cada resposta, além da possibilidade de automações de criação de riscos e medidas para fazer com base no preenchimento realizado.
Essa documentação irá demostrar como realizar a criação de um novo modelo de avaliações e ainda explicar os itens presentes na interface da plataforma.
Índice:
| Table of Contents | ||||||||||||
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Lista de modelos
Ao acessar a pagina, você conseguirá visualizar os modelos de avaliações já criados.
Por padrão já disponibilizamos o template de quatro modelos prontos da plataforma, sendo eles: Venrdor SI, Iso27000, LIA e DPIA.
Você pode filtrar os modelos existentes pelo seu nome na Caixa de pesquisa, ou utilizar o ícone de de filtro para realizar uma busca utilizando mais parâmetros.
Há também na lista a opção de duplicar modelos já existentes, criando uma nova versão sem necessariamente modificar o modelo já existente. Ao lado, no botão de lixeira é possivel excluir os modelos criados, sendo uma ação de exclusão permanente do sistema.
Criando um modelo personalizado
Ainda na lista de modelos, você pode clicar no botão + Modelo para adicionar um novo modelo personalizado, onde você será direcionado para aba de criação e edição.
informações:
Na aba de informações serão descritas as definições gerais do modelo, além dos campos de descrição e nome que são campos que serão incluídos conforme o contexto da sua criação, dois campos são definidos nessa etapa:
Template de Maturidade: Esse template será utilizado na pontuação das questões, sendo possivel utilizar um template padrão ou criar um template personalizado com base nas regras de pontuações da organização.
Tipo de calculo para pontuação: Aqui será definido se o calculo será feito por subtração ou por média. via subtração, será subtraído do valor total um montante conforme a revisão do avaliador, já na média, será realizado a soma das pontuação e o resultado será dividido pelo numero de questões.
| Info |
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Cálculos diferentes requerem uma visão de revisão diferente, que podem ser confundidas alguns revisores, em caso de duvidas consulte a documentação: Cálculo da Nota das Avaliações |
Questões:
Nessa sessão serão adicionadas as Categorias e Questões do modelo de avaliação:
Uma categoria é uma forma de agrupamento de questões, elas são utilizadas para definir com mais organização os conjuntos de questões dos formulários com base nos critérios da empresa. Caso não se deseje utilizar diversas categorias, pode-se criar apenas uma categoria geral para todas questões.
Após criada pelo menos uma categoria, você pode adicionar uma nova questão no ícone + Questão, onde você será direcionado para aba de criação da nova questão. Após a criação da questão, ela será exibida na lista da sua categoria, você pode edita-la ou exclui-la nos ícones de ação.
Design :
Por ultimo, você pode definir as opções de design para esse modelo criado. Recomendamos utilizar a paleta de cores da organização para uma melhor identidade visual do formulario, além da inclusão da logo da empresa que será utilizada no modelo.
