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Para acessar siga o caminho: |
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Os planos de ação servem para criar uma rotina para o controle de atividades de adequação. Cada board é vinculado com um plano de ação que tem data de início e fim
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Ao acessar a tela, temos:
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Agora para incluir um novo plano de ação, clique em ‘+ Planos de Ação’:
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Feito isso, basta incluir o plano de ação digitando as informações, de acordo com a regra de negócios da organização. Feito isso, clicar em ‘Salvar’:
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Após a inclusão, temos a visualização completa da ações inclusas e podemos edita-lás:
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Definindo Estágio e atividades
Devemos clicar em “Ver planos de ação“.
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Ao acessar a tela é possível visualizar as tarefas já criadas, bem como adicionar uma nova. Para isso, clique em ‘+ Tarefas’:
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Digite os dados conforme sua necessidade e clique em salvar.
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Feito isso, temos:
A tarfera vinculada a esse plano de ação.
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É possivel editar esta tarefa e incluir mais informações:
Comentario.
Inserir arquivos nessa tarefa.
Denifir a mesma como concluida.
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Filtrando um plano de Ação
Bem acima da lista dos planos de ação temos um filtro de pesquisa por título dos mesmos, caso seja necessário:
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Podemos buscar por nome, data, responsável ou tipo.
Ao de criar uma tarefa e atribuir um responsável, o usuário definido irá receber um e-mail (Conforme, imagem em anexo).
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O usuário responsável, também receberá uma notificação, caso o status seja alterado (Conforme imagens, em anexo).
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. Dessa forma, cada usuário da plataforma poderá ter tarefas claras e poderão ter um planejamento mais organizado.
Índice:
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Tela inicial
Nessa aba serão exibidos os planos de ações já criados na plataforma, juntos as opções de filtros e buscas
Busca
A barra de busca realiza a busca por nome item, ou caso palavras que estejam contidas no nome do plano de ação.
Ordenação
A ordenação (
) altera o ordem de exibição dos cards, sendo possivel alterar a ordenação para:
Nome: Define a ordenação para exibir os cards com nome em ordem crescente de A > Z.
Data de inicio: Define a ordenação para exibir os cards com data de inicio de ordem crescente
Prazo: Define a ordenação para exibir os cards com prazo em ordem crescente
Filtros
Os filtros () disponíveis para planos de ação são:
Prazos a partir de: Define uma data inicial de prazos.
Prazo até: Define uma data final para busca de prazo.
Responsável: Busca planos de ações de um responsável especifico.
Status: Filtra por status atual do plano.
Tipo: Filtra pela origem definida.
Criando um plano de ação
Ao acessar a tela, caso não haja nenhum plano de ação na plataforma será exibido a mensagem “Você ainda não criou nenhuma tarefa.”, você poderá incluir uma nova tarefa em “+ Planos de Ação”
Assim ao incluir as informações para criação do plano de ação
*campos obrigatórios
*Nome: Nome que será definido para o plano de ação.
Origem: Define uma categoria da plataforma como ponto focal do plano de ação, sendo elas:
Simples - sem vinculo inicial
Ativo
Atividade de tratamento
Incidente
Fornecedor
Solicitações (DSAR)
Riscos
Atribuir: relaciona um item especifico de uma das categorias acima da plataforma.
Responsável pelo plano de ação: Define um usuário da plataforma como responsável por aquele plano de ação.
Data de inicio: Define uma data para começo das atividades descritas nesse plano de ação.
Prazo: Define um prazo para conclusão das atividades descritas no plano de ação.
Após a inclusão, temos a visualização em cards dos planos de ação inclusos, onde poderão ser criados as tarefas dentro de cada plano de ação:
